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微医、好大夫都建互联网医院,商业闭环靠什么打通?
来源:贝壳社   发布者:尹海华   日期:2016-12-31  

服务方、支付方和患者三者构成了医疗体系架构。其中,支付方是医疗体系的核心角色。在新医改进行的过程中,医疗支付方式的改革也成为医改的重点之一。在整个医疗体系都在发生变革和转型的时期,支付方也在随之做出改变。利用互联网手段来让支付更加便捷、更加高效、更加合理是诸多支付方正在为之努力的事情。


同样,支付方也是互联网医院商业闭环中重要的一环。医保、商保、个人作为医疗行业的三大支付方,在互联网医疗行业中扮演着重要的角色。当互联网医院开始接入医保,商保也逐渐崛起,其商业闭环的完成之日已然不远。


近日,财新峰会2016跃界对话健康点医疗专场举办,贝壳社提供媒体支持与会嘉宾提及了互联网医院的第一个痛点:用户资源。在蚂蚁金服医疗事业部总经理王博看来,作为服务方,互联网医院有很好的服务和想法,但是却没有一个很好的渠道去触达用户。


互联网医院的第二个痛点则是:支付能力。目前,在我国的医疗体系中,医保仍然是支付的主体。会议期间,平安健康险总经理毛伟标也提到,目前我国的医疗成本不到四万亿人民币,其中医保支付了40%多。显然,在没有医保支付的情况下,互联网医院失去了最主要的付费方。


针对这一问题,毛伟标表示,目前我国医保是不覆盖线上诊疗、远程问诊或是健康管理等服务的。而商业保险恰好是这部分服务的付费方。“保险公司的终极目标是希望参保人健康,如果我们前端能做预防、做管理,使他的生活方式更健康,生活状况更好,少就医,也降低我们的赔付成本。”


毛伟标说道,我相信互联网医院这种创新一定是会纳入医保付费项目。”目前,随着互联网医院的发展,相关的线上医疗服务项目会逐步纳入医保。2016年以来,贵州、四川已经将远程医疗纳入医保报销范围。



医保买单:苗头初现,远程医疗已可报销


四川微医互联网医院目前正在对接医保接入,接入成功后将是我国第一个医保支持的互联网医院。这主要得益于四川在政策方面的尝试。


2016年10月,四川省卫计委、发改委、人保厅联合发布了《关于加快推进互联网+医疗健康服务的指导意见》,鼓励执业医师借助院内或第三方信息平台开展网络预诊、网络门诊、网络便民门诊、远程监测等互联网+医疗健康服务,尤其是出台“医保报销等支撑政策”。


在四川,即使是远在大凉山彝族地区的百姓,通过家里的电脑,连上四川微医互联网医院就可以在线诊疗,在线开药,并通过四川省医保进行在线医保支付。


此前,虽未有互联网医院接入医保,但围绕细分领域,各地均有进行医保在线支付的尝试。


2014年,天士力公司在天津试点糖尿病医保在线联网结算,该服务至今运转良好;2015年4月,浙江海宁老百姓药房B2C电商网站也开通了医保支付功能;2015年8月,广州健民B2C网站开通在线医保支付。


从药品的医保在线支付,到互联网医院远程问诊的医保在线支付,显然,医保在线支付是用户的强烈需求,而技术的日渐完善和政策的逐步倾斜也使得医保在线支付成为可能。随着微医四川互联网医院接入医保,未来,其他互联网医院接入医保也不无可能。


但需要明确的是,互联网医院接入医保,目前还处于各地政府分别尝试的阶段,因此,互联网医院想要接入医保,还需让当地政府看到,互联网医院可以为当地的患者带来哪些切实的利益,比如偏远地区的患者更便捷地就医或优质医疗资源可下沉至基层等。

商保买单:潜力巨大,70%的市场将属于商业保险


36氪研究院曾在其发布的2015年中国互联网医院行业研究报告中指出,目前,我国现行医疗保险制度主要依靠社会医疗保险,在近年来个人支付部分减少的情况下,医保出现巨大压力。显然,医保控费已成为必然趋势。


2016年4月,国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务的通知》(国办发〔2016〕26号),要求通过集中采购、医保控费、规范诊疗行为等降低药品、器械、耗材等费用。


但实际情况是,目前,我国医保控费仍是一个难题。我国医保控费的主要实现途径仍以总额预付制为主,在实践中由各医疗机构主导。但这一做法却无法从根本上解决医保控费等一系列问题。


而借助商业保险,实现医保控费、控制过度医疗、抑制医疗费用过快增长,或许将成为尝试解决问题的新思路。


有业内人士预计,未来我国的基本医疗保障占比将不超过30%,而70%的市场将属于商业保险。


在好大夫在线创始人、CEO王航看来,商业保险将是互联网医院商业闭环中的重要因素。


2016年12月10日,好大夫在线与银川市政府共建的银川智慧互联网医院正式开业。好大夫在线在原来APP的基础上新增了一个互联网医院的入口,好大夫在线原有的轻问诊和非诊疗业务会变成银川智慧互联网医院这家医院的义诊功能。用户可以通过智慧互联网医院向医生申请的服务有付费的问诊(图文问诊、电话问诊、视频问诊)、预约手术、家庭医生服务,以及免费的预约转诊、有次数限制的免费咨询等。


王航提到,目前,好大夫在线尚未进入盈利状态。互联网医院将会为好大夫在线带来盈利模式。他透露到,好大夫在线原有的在线咨询、分诊转诊业务不能让企业实现大规模盈利。与药企合作的患者教育和患者管理项目也不作为企业的主要盈利项目。


相比较于医保,王航认为商保将会是更大的付费方。王航表示,以北京为例,医院要想接入医保,一般需正式运行一年后才能具备相关资质,目前,好大夫在线的智慧互联网医院暂未接入医保。此外,王航提到,目前我国部分地区的医保已不堪重负,引入商保已成必然趋势。


就好大夫在线的智慧互联网医院试运营期间的数据来看,目前患者端的用户中,儿科用户最多,其次是皮肤科和妇产科。值得关注的是,儿科服务基本是医保无法覆盖的。妇产科的用户也多为围产期用户,这部分用户的部分服务也是医保无法覆盖的。这样看来,在面对支付同样费用的医疗服务时,对医保不敏感的用户更有可能选择互联网医院。在没有保险付费的情况下,好大夫在线的智慧互联网医院在线上接待患者人次已经达到每天20万。未来一旦接入商业保险或是医保,这个数据将会大幅度提升。


在自费的支付场景中,一个患者在线上咨询了一个医生,就可以在线上通过支付宝、微信等手段进行支付。商保用户在使用好大夫在线的智慧互联网医院平台时,后台会匹配用户的商保信息,匹配成功后,将直接接入该用户的商保进行支付。


从承保范围来看,王航提到,“以前,用户支付的是在线咨询的费用,但是现在因为我们已经拿到了互联网医院的牌照,并且有部分医生已经完成了在智慧互联网医院的多点执业,我们已经可以做到在线问诊、在线处方的部分。”关于在线购药部分,医生开出一张处方后,平台会把这张处方流转给药品的供应商,比如好药师和七乐康等线上药房,这几家线上药房会给出一个价格,患者自主选择药品的配送方,药品直接配送上门。


目前,互联网医院代收费用仍是主流的支付方式。用户将费用支付给智慧互联网医院,再由互联网医院方面给付给其他服务供应商。此外,由于检查必须在线下完成,所以银川智慧互联网医院会在检查单开出后,将患者送到距离患者最近的医生处,由医生将电子检查单转化成纸质检查单,在线下完成的检查,费用直接支付给医院。如果这家医院是患者的医保定点医院,就可以通过医保进行支付。


王航表示,目前商保对于互联网医院的诉求,一是控费,进而节约成本。二是对接高端医疗资源,进而吸引更多保户。


从控费的角度来说,所有的互联网医院都要拿出证据来证明,自己能够帮助保险进行控费,这样才能够将双方的合作扩大加深。王航说道,目前,各家互联网医院都还处在尝试阶段,理论上来说,一方面,医生收取诊费,第三方配送药品,可以实现“医药分离”,破除“以药养医”,这是一种更加健康的方式。另一方面,互联网医院也可以帮助商保减少药品费用的支出。

付费渠道:支付宝、微信、平安三分天下


虽不是直接的付费者,但如支付宝、微信以及平安这些支付渠道对互联网医院的支付环节也起着重要的作用。




医疗场景下的付费包含了“支付+报销”。目前的互联网医院的第三方支付只解决了个人自费部分,报销的问题还没有去很好解决。平安健康云总经理倪剑文曾公开表示,医疗场景下的报销,又包含“医保报销”和“商保报销”,而这才是医疗场景下最难攻克的难关。只有解决了报销的问题,配合现有的支付功能,才能说是真正完成了医疗场景下的支付问题。


根据国务院办公厅今年4月转发的《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》(国办发23号文)要求,2017年基本公共服务事项80%以上可在网上办理,这就包括了将社保查询、医保支付等服务流程移动化。


在该文件的作用下,2016年6月深圳开展了医疗保险移动支付试点,17家医院参与其中,成为全国首个开展医疗保险移动支付试点的城市。


2016年11月8日,人社部发布《关于印发“互联网+人社”2020行动计划的通知》,明确社保卡将加载支付功能,支持各类缴费和待遇享受应用,同时将与商业银行、第三方支付平台等合作,建设统一、开放的医保结算数据交换接口,在安全可控的前提下,支持相关机构开展网上购药等应用。


12月4日,倪剑文宣布“平安健康云已完成与国内1500家医院的签署合作协议”,“推动医院场景下的线上支付”的第一品牌。


支付宝、微信两大第三方支付平台与平安壹钱包成为了医疗保险移动支付的三大平台。


2016年4月,深圳人社与微信签署合作协议,在深圳6家医院试点微信医保在线实时结算打通。10月,微信与浙江省台州市人社合作开通医保在线实时结算。


5月,深圳人社又与支付宝签署合作协议,同样在深圳6家医院试点支付宝医保在线实时结算。11月,支付宝与安徽芜湖人社合作开通医保在线实时结算。

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